中芯国际公司发展前景分析
国信证券:维持中芯国际优于大市南方财经8月12日电，国信证券就中芯国际发布研报称，公司二季度收入超指引上限，产能利用率达92.5%,看好国内晶圆代工龙头中长期发展前景，预计公司2025-2027年归母净利润为5.76/7.92/9.26亿美元，维持优于大市评级。
大行评级|高盛:上调中芯国际目标价至63.7港元 预期可受益于本土生产...高盛发表研报指，基于中芯国际经营前景、首季业绩及管理层对于第二季的业务指引，将2025至2029年收入预测下调15%至16%,预期公司产品平均售价复苏时间将较预期长。憧憬中芯国际持续提高利用率和改善产品组合，高盛目前基本保持稳定毛利率预测，预料今年可达20.8%,2026至20还有呢？
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中芯国际:存储器价格过高致客户远期观望,高价位态势预计将持续IT之家11 月17 日消息，中芯国际第四季度营收指引环比持平至增长2%,远低于市场预期，公司管理层将增长乏力归因于存储器供应紧缺及价格飙升导致客户对明年前景保持谨慎。今日，中芯国际在投资者关系活动记录表中称，公司的产线实际上非常满，三季度产能利用率都到95.8% 了，这说好了吧！
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高盛:升中芯国际(00981)目标价至63.7港元 维持“买入”评级智通财经APP获悉，高盛发布研报称，基于中芯国际(00981)经营前景、首季业绩及管理层对于第二季的业务指引，将2025至2029年收入预测下调15%至16%,预期公司产品平均售价复苏时间将较预期长。尽管近期产品平均售价因生产问题面临压力，但高盛仍重申对中芯的正面看法，预期该公后面会介绍。
高盛:中芯国际(00981)第四季营运利润胜预期 予“买入”评级智通财经APP获悉，高盛发布研报称，中芯国际(00981)2025年第四季营运利润胜预期，今年首季收入指引符预期。基于乐观增长前景，高盛预期中芯国际将持续扩产并推进先进制程技术转移。目标价134港元，评级“买入”。该行预期公司今年将受惠于国内客户需求增长、持续扩增产能，以及等我继续说。
高盛将中芯国际目标价上调14%,称中国AI芯片需求持续增长瑞财经严明会近日，高盛将中芯国际H股12个月目标价从73.1港元上调至83.5港元，称中国AI芯片的长期需求增长前景将更加明朗，这将使中芯国际等领先的国内代工厂受益。分析师Allen Chang在报告中表示，受中国云服务提供商增加资本支出预算以及人工智能终端应用日益丰富的推动，中说完了。
中芯国际154.9分创纪录:国产替代进程中的逆周期扩张全球晶圆代工还在去库存，台积电和三星都在收紧钱袋子，中芯国际却反其道而行，踩下了“逆周期油门”。最让人关注的是，行业前景不明朗的情后面会介绍。 公司照样能在AI、存储和中高端应用市场找到新的增长点。通过优化产品结构，高毛利工艺占比不断提高，光罩及服务类收入贡献也多了不少，这后面会介绍。
大行评级|里昂:轻微下调中芯国际目标价至59港元 下调盈利预测里昂发表研究报告指，中芯国际首季度收入低于指引，产品平均售价波动归因于厂房维护所带来的生产良率波动，第二季度指引低于市场普遍预期，预期是由于厂房维护的影响持续至第二至第三季，以及折旧增加所致。因应首季业绩及市场前景，里昂更新了预测，将2025至2027年各年盈利预测说完了。
大行评级|瑞银:上调中芯国际目标价至43港元 评级升至“中性”瑞银发表研究报告，将中芯国际的评级从“沽售”上调至“中性”，目标价从14港元上调至43港元，解释此前给予“沽售”评级是基于对中芯遭列等会说。 目前认为中芯已证明自身有能力应对经营挑战，业务扩张计划未受到重大影响，因此对其前景看法亦变得更为正面，将2026年盈利预测从近10亿美等会说。
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半导体股继续上涨,中芯国际涨超2%续创新高到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。高盛指出，中国AI芯片的长期需求增长前景将更加明朗，这将使中芯国际等领先的国内代后面会介绍。 半导体设备材料的国产化率长期将提升，相关公司持续导入后业绩提升是大趋势；且在全球半导体景气度持续较高后，资本开支扩张也利好设备材后面会介绍。
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