半导体行业观察_半导体行业观察官网
半导体存储行业观察:美光业绩超预期;江波龙预计eSSD价格涨幅5%-10%全球半导体存储行业正迎来结构性增长周期。美光科技最新财报显示，其2025财年第三季度(3-5月)营收创历史新高，DRAM业务表现尤其亮眼。与此同时，国内存储龙头江波龙在近期调研中明确表示，企业级固态硬盘(eSSD)价格预计三季度将上涨5%-10%,进一步印证存储市场量价齐升的持是什么。
功率半导体行业观察:IGBT回暖信号显现;碳化硅加速渗透新能源汽车全球功率半导体行业正经历结构性调整。随着新能源汽车、智能电网等下游需求持续增长，IGBT供需逐步改善，碳化硅(SiC)技术加速上车，行业进入新一轮增长周期。IGBT供需结构改善，价格企稳带动行业回暖供需平衡推动价格触底2024年第一季度，IGBT价格同比下滑幅度接近30%,但自第小发猫。
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半导体行业观察:工艺创新驱动增长;并购重组加速整合电子半导体行业正经历技术迭代与市场格局重塑的双重变革。在细分赛道中，半导体领域以材料工艺创新为核心驱动力，持续推动制程节点向2nm迈进；与此同时，行业整合加速，并购重组案例频发，产业链上下游协同效应逐步显现。从产品生命周期视角看，成熟制程产能竞争加剧，而先进制程与后面会介绍。
半导体行业观察:闻泰科技剥离ODM聚焦芯片;上海并购潮加速整合2025年全球半导体行业在多重动能驱动下步入复苏新阶段。云端AI算力需求持续增长，端侧AI加速渗透至消费电子与汽车领域，叠加国内自主可控进程深化，行业格局加速重构。与此同时，企业战略调整与资本整合动作频繁：闻泰科技宣布全面退出低毛利ODM业务，上海半导体界并购规模年内后面会介绍。
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半导体行业观察:DeepSeek推动AI算力革新;终端部署加速渗透推动半导体行业步入新一轮技术迭代周期。一、模型创新驱动算力需求结构性增长DeepSeek-R1的规模化应用验证了ScalingLaw理论的核心逻辑：模型性能与参数量、数据量及计算量呈幂律关系。随着模型复杂度提升，算力消耗呈指数级增长。国内传统行业如医疗、金融的AI渗透率加速后面会介绍。
半导体行业观察:英伟达Blackwell机柜预期走强;AI可穿戴设备加速渗透2025年2月17日至23日，半导体行业呈现结构性分化。海外市场受政策预期扰动，国内则因算力投资与国产替代逻辑强化逆势上涨。英伟达Blackwell机柜出货预期提振产业链信心，叠加AI可穿戴设备加速渗透，行业技术迭代与应用场景扩张并行。算力基础设施：资本开支驱动产业链修复1.英等我继续说。
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半导体行业观察:比亚迪智驾覆盖全系车型;车载CIS需求激增近期，半导体行业呈现结构性增长态势。智能驾驶向中低阶车型加速渗透成为关键驱动因素，叠加AI技术突破和存储市场回暖，产业链上游的芯片设计、设备及材料环节需求持续升温。数据显示，2025年2月前两周，申万半导体行业指数累计上涨3.47%,其中半导体设备、模拟芯片设计等细分等我继续说。
半导体行业观察:玄铁RISC-V生态全面适配;存储器价格进入回升通道2025年2月，全球半导体行业呈现结构性增长态势。国内半导体(中信)指数单月上涨12.28%,集成电路、半导体设备等细分领域涨幅均超12%,同期费城半导体指数受海外市场波动影响下跌4.97%。行业增长驱动力集中于两大方向：一是存储器现货价格结束下行周期，供需结构改善趋势明确；后面会介绍。
半导体行业观察:海外科技股回暖DeepSeek点燃AI云与端2025年2月，全球半导体行业延续温和复苏态势。电子板块单月上涨8.31%,半导体板块涨幅达12.31%,显著跑赢沪深300指数。从估值来看，当前半导体板块PE(TTM)处于近五年81.02%分位，反映市场对长期创新赛道的信心。尽管供需仍处弱平衡，但以DeepSeek为代表的大模型技术持续突后面会介绍。
半导体行业观察:AI政策红利释放;并购重组加速产业整合2025年3月《国务院政府工作报告》明确将“人工智能+”行动列为重点，叠加智能终端普及需求，半导体行业迎来政策与市场的双重驱动。截至3月6日，申万半导体指数近两周累计上涨5.69%,其中数字芯片设计板块以10.93%的涨幅领跑。行业巨头加速布局AI算力与终端应用，同时国内设备好了吧！
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