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华泰证券:短期哑铃型配置强化 建议在成长、周期和红利中均衡配置AI链深化：存储、通信设备、软件等景气上行，元件、消费电子等景气或高位回落；2)涨价链：受益于全球财政+货币宽松和国内反内卷政策的有色、煤炭、部分化工品、装修建材等景气爬坡或回升；3)资本品与中间品：电池、光伏、工程机械等景气回升；4)大众消费品：乳制品、化妆品等景气底后面会介绍。
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